Helmut n’était qu’un bébé lorsqu’il a été abandonné dans la forêt de Pahe, un lieu maléfique peuplé de bêtes où les pécheurs sont bannis pour l’éternité. Heureusement, une bête magique et un épéiste exilé ont pitié de lui et l’élèvent comme leur propre enfant. Mais avec une graine sombre qui grandit en lui, Helmut décide de prendre l’épée pour empêcher la graine de le transformer en mal. Devenu plus fort, Helmut part à la recherche de la famille qui l’a abandonné, mais finira-t-il par suivre son cœur humain ou ses instincts bestiaux ?